云计算帮助共同富裕,后疫情时代的投资如何乘云?(图1)

下半年以来,a股轮动加速,如何寻找下一个投资风口成为投资者关注的话题。

有人说,投资就像一场孤独的修行,需要足够的智慧和勇气。

老司基认为投资就像穿越时空的游戏,是对未来的洞见。坚定地拥抱大水平的产业趋势是现在我们最应该关注的。

在疫情的影响下,云计算迎来了应用场景的爆炸性增长。在产业大变局下,云计算行业的投资机会是什么?在移动互联时代,我们应该如何挖掘金钱?今天老司基来谈谈这个话题。

{云计算产业配置价值显著

{中国信息通信研究院2021年7月发布的《云计算白皮书》显示信息,2020年全球云计算市场规模达到2083亿美元,增长率为13.1%,在过去几年稳定增长后首次放缓。

,中国云计算市场风景独特,呈爆炸性增长。数据显示,2020年,中国云计算市场整体规模达2091亿元,增速高达56.6%,远超全球市场增速的13.1%。

在我国,云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模,行业发展迅猛。中国信息通信研究院数据显示,2017年至2019年,中国云计算行业市场规模增长率均在30%以上,呈高速增长态势。

一般来说,云计算按背景位置主要分为私有云、公有云和混合云三种形态。近年来,我国互联网企业需求保持高速增长,传统企业上云进程加快,拉动了公有云市场规模快速增长,2020年中国公有云市场规模达1277亿元,相比2019年增长85.2%,增速远超过同期私有云增速的26.1%。

除此之外,与世界公共云市场的增长相比,2020年世界公共云的增长率比2019年下降了13.1%,中国公共云的增长率远远高于世界。云计算帮助共同富裕,后疫情时代的投资如何乘云?(图2)

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2016-202020年中国公有云市场占比逐年提高,2019年公有云市场规模首次超过私有云。2020年中国公有云市场规模达到1277亿元,占61.07%的私有云市场规模达到814亿元,占38.93%。

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。大约4-5年左右,未来几年,未来几年的几年的增长率将显著高于全球市场。企业存量 IT系统向云端的不断迁移,以及数据流量增长、IT运算能力之间鸿沟的不断拉大等,将构成中期全球云基础设施增长的核心动力。

值得一提的是,云计算得益于天然远程服务属性,在疫情下迎来应用场景爆发,如在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。IDC报告显示,受疫情影响,云计算从互联网转向非互联网,在推进企业全面数字转型的同时,也深刻影响着整个社会的生产生活方式。

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现如今,科技抗疫成为热点话题,政府也在大力推进。在疫情科学预防管理方面,工信部要求利用互联网、大数据、云计算能源等新技术进行疫情分析、病毒跟踪、患者跟踪、人员流动和社区管理。政府也支持运用云计算大力推动企业上云,重点推行远程办公、居家办公、视频会议、网上培训、协同研发和电子商务等在线工作方式。

全球市场增长缓慢,中国发展逆风,云计算产业迎来配置机遇。

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第一是科技强国的需求。科技是国之利器,国家赖之以强,必须有强大科技。未来时代,只有科学技术才是立足世界舞台的基础。云计算作为信息产业的新职业状态,是领导未来信息产业创新发展的重要技术和手段。云计算产业是战略新兴产业的重要组成部分,对经济转型升级和社会和谐发展具有重要促进和推进作用。

{x} {x}{x}{x}第二是共同富有的推广。14亿中国人的共同富裕之路,必然离不开中国企业为经济发展做出贡献。中国以超大市场、完善的基础设施,形成了以互联网为代表的新兴产业集群,加快了经济发展,进化了前所未有的新企业模式。以云计算为代表的平台经济可以最大限度地促进资源在全国范围内的流动,将地区比较优势的潜力转化为内生的经济发展动力,将产业发展成果转化为大市场,财富增加。{x}{x} {x}{x}三是,需求拉动。2020年以来,我国一直在大力发展包括5G通信网络建设,人工智能和工业互联网等的“新基建”计划,不断推进信创工程、国家软件工程等重大项目,以改善计算机基础领域的产业链供应链短板现象,实现整个产业链供应链的“安全可控”。因此,云计算行业在疫情和新基础设施的双重驱动下,行业进入爆炸阶段,其中政务云市场规模进一步迅速增长。{x}{x}{x}{x}{x}市场人士指出,中国云计算经过多年的产业培育期,从产业链成熟、商业模式、客户使用习惯等方面,已具备条件,广泛应用。{x}{x} {x}{x}事实上,国内不乏优秀的云服务企业。2009年,阿里云成立,正式开始了国内云计算的发展浪潮2012年,金山云、青云、七牛云等企业相继成立,公有云市场进入百艘争流2013年,腾讯云全面向社会开放,基于腾讯自身在游戏、视频、社交、旅游等业务上的强势地位,一直追赶,市场份额不断扩大2017年,随着云计算全面下沉到政企市场,华为云、浪潮云加入课程……近年来,国务院、工信部等部门发布了一系列云计算相关法规标准,一方面用于指导云计算系统的设计、开发和配置,另一方面规范和指导云计算基础设施建设,提高云计算服务能力水平(特别是云计算安全),规范市场秩序等。{x}{x} {x}{x}{x}移动互联时代,如何掘金?{x}{x} {x}{x}老司基认为云计算是移动互联时代的新兴细分路线,移动互联是我们时代最伟大的技术革命。{x}{x} {x}{x}现在,移动互联网已经成为当今人们生活中不可分割的一部分,也成为我国经济增长的重要支柱。{x}{x} {x}{x}{x}未来我国扩大投资,重点支持新型基础设施建设,发展新一代信息网络,扩大5G应用等。在新基础设施的推动下,中国移动互联网将迎来跨越式发展,5G网络建设及其应用扩大将成为最近新基础设施建设的重要牵引,也将引领移动互联网消费的新浪潮。专业机构预测,到2026年中国移动互联网市场规模将持续增长到32兆元。{x}{x} {x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x} {x}{x}老司基认为,如果普通投资者对移动互联领域的上市公司没有深入研究,请把握趋势,乘云布局移动互联主题基金的投资工具。老司基发现,流行渠道的博时移动互联主题混合基金(a类012779,c类012780)是这样的产品。{x}{x} {x}{x}{x}这个基金的股票仓库是60%-95%,可以投资香港股票市场,香港股票通标的股票仓库上限是50%,这个基金以移动连接的主题投资机会为焦点,包括云计算、智能终端、智能汽车、数字经济、新兴消费等方向:{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}博时移动互联主题基金由郭晓林和赵易两位科技达人共同管理,从过去的管理经验和业绩来看,两人相对可靠。{x}{x}{x}{x}{x}{x}郭晓林2012年加入博时基金,9年证券就业经验,5年公募基金管理经验。在职博时基金新能源投研一体化组长,管理包括博时互联网主题、博时新能源汽车、博时创业板两年内的四只基金。{x}{x} {x}{x}{x}{x}{郭晓林是新能源α猎手。在这位清华学霸眼中,目前世界上最大的科技创新趋势是新能源革命,新能源发电成本已经与传统能源相比,智能新能源汽车也实现了传统汽车的超越,新能源行业已经进入了爆炸的起点。{x}{x} {x}{x}除了新能源,郭晓林还长期关注网络课程的研究。他认为,从大产业周期的角度来看,云计算仍处于行业渗透率低的起点阶段,行业领导人的评价相对较高,但由于行业刚刚进入快速增长的初期,其中具有核心竞争优势的企业仍在期待。{x}{x} {x}{x}{x}从博时网络主题基金2017-2020年持仓状况来看,郭晓林在电子、媒体、计算机等行业选股能力强、经验充足。同时,其看好的通信、医药生物等多行业均有适度均衡的布局,尽量避免单一行业持股集中度过高,具有整体相对均衡的行业布局能力。{x}{x} {x}{x}。博时网络主题基金2017-2020行业持仓状况{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}是博时网络主题(001125),从2016年7月20日开始工作到现在,跨越牛熊,工作回报132.21%,年化回报17.79%。各业绩区间大幅战胜同期上海深度300指数,业绩明显。{x}{x} {x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}数据来源:同花顺ifin{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}{x}。2016年硕士毕业后加入博时基金,属于博时自主培养的新生代基金经理。他擅长科技领域投资,深耕电子半导体、云计算互联网、新能源等行业研究,在职博时科技创新混合的基金经理。截至2021年9月8日,赵易自2020年11月3日起与其他基金经理共同管理博时科技创新a(009057)以来,工作总收益为35%,超过同期业绩比较基准达到21.79%,超额收益显着(数据来源:同花顺ifind,截至2021年9月8日)。{x}{x} {x}{x}后疫情时代,以云计算为代表移动互联大风口已经开启,看好未来新投资机遇的小伙伴,不妨借基分享移动互联新红利。{x}{x}